Maio de 2024 – O Grupo Delta Energia captou R$ 250 milhões para seu projeto de geração de energia solar. A estruturação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), coordenada pelo Banco Modal, integrante do grupo XP Inc., e One Corporate, é considerada a maior emissão de CRI de Geração Distribuída (GD) do Brasil. A operação teve uma demanda total, durante todo o período de captação, de R$ 737 milhões, quase quatro vezes à oferta inicial, o que reforça a credibilidade da empresa no mercado. “Ter à frente uma empresa sólida e robusta financeiramente, com mais de 22 anos de história e experiência no setor elétrico, foi o nosso grande diferencial”, avalia Rodrigo Pereira, Chief Financial Officer (CFO) do Grupo Delta Energia.
A operação demonstra a confiança do mercado no Grupo Delta Energia, visto que houve um interesse muito superior à oferta original. “O impacto nas taxas foi significativo, chegando a uma redução de até 1,2% a.a. A operação foi um verdadeiro sucesso. Estamos muito orgulhosos de fazer parte desse importante marco para a companhia”, declarou Fabio Fukuda, responsável pela operação na XP.
A operação atraiu diversos perfis de investidores, sendo que os investidores institucionais representaram 66% das ordens no processo de bookbuilding. “Para um projeto estruturalmente complexo como esse, a solidez do Grupo Delta foi um fator determinante para que os investidores pessoa física também demonstrassem enorme interesse no papel e houvesse vasta pulverização de investidores alocados nos CRIs”, diz José Álvaro Guimarães, sócio na One Corporate.
O papel tem a duração de até 8 anos e poderá ser negociado no mercado secundário. Os recursos do financiamento serão destinados à construção de 20 usinas solares fotovoltaicas voltadas à Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. “A receptividade e confiabilidade do mercado vão respaldar novas operações no futuro, sempre focadas no crescimento da empresa”, diz Pereira. Com a conclusão do projeto, o Grupo Delta Energia contará com novos ativos no valor de R$ 500 milhões.
Luiz Fernando Leone Vianna, vice-presidente Institucional e Regulatório do Grupo Delta Energia, explica que oito usinas solares estão prontas e outras seis com obras em andamento, ou seja, 40% do projeto está concluído. “Nossa entrada na geração de energia solar é um preparativo para a abertura total do mercado de eletricidade no Brasil”, diz o executivo, ao destacar que essas iniciativas estão centradas em tecnologia, recursos humanos e marketing, além da ampliação de portfólio, com foco no varejo.
Sobre o Grupo Delta Energia
O Grupo Delta Energia, empresa 100% nacional, iniciou suas atividades no segmento de comercialização de energia elétrica em 2001, e consolidou-se como uma das principais organizações do setor. Com uma carteira de clientes que inclui algumas das maiores indústrias do País, a companhia diversificou seu portfólio de negócios nesses mais de 22 anos de atuação, investindo em empresas que agregam sinergias a suas operações. Além de atuar na comercialização de energia elétrica, hoje o grupo está presente no mercado de biocombustíveis (biodiesel e etanol), geração de energia (gás natural e solar), tecnologia e na gestão e estruturação de fundos de investimentos em comercialização de energia no Brasil.
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