A Delta Energia levantou R$ 250 milhões por meio da emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), operação que marcou a estreia da empresa no mercado de capitais. Esses recursos vão financiar o projeto de geração de energia solar voltada ao mercado de Geração Distribuída nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
O CRI emitido pela Delta tem duas séries, de sete e oito anos, que saíram com taxa de IPCA+8,1% e IPCA+8,8%, respectivamente. A oferta base havia sido de R$ 200 milhões mas, segundo o CFO da Delta, Rodrigo Pereira, a demanda forte pelo papel, de R$ 737 milhões, abriu espaço para uma captação maior. Cerca de 66% desse volume foi adquirido por investidores institucionais (gestoras e fundos de investimento). A operação foi coordenada pelo banco Modal, XP Inc. e One Corporate
O investimento total nas usinas será de R$ 314 milhões. Além dos recursos obtidos com o CRI, a empresa vai destinar recursos próprios para o projeto. Das 20 usinas, oito já estão prontas, seis em construção e outras seis ainda serão construídas. Mas todas devem estar em operação até o fim deste ano, com capacidade para acrescentar 86 megawatts à capacidade de geração da empresa.
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