O Grupo Delta Energia anunciou na sexta-feira, 17 de maio, a captação de R$ 250 milhões no mercado de capitais, por meio de emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), para a construção de 20 usinas solares voltadas à Micro e Minigeração Distribuída (MMGD).
A operação, coordenada pelo Banco Modal e pela One Corporate, foi considerada a maior emissão de CRIs no País voltada para o segmento de Geração Distribuída (GD) no qual a energia é gerada pelos consumidores, próxima ou no próprio local de consumo.
Durante todo o período de captação, a demanda total foi de R$ 737 milhões, valor quase quatro vezes superior à oferta inicial. Como houve grande interesse pelo papel, o impacto nas taxas foi significativo, chegando a uma redução de até 1,2% ao ano para a Delta.
“A operação atraiu diversos perfis de investidores, sendo que os investidores institucionais representaram 66% do volume total das ordens no processo de bookbuilding”, afirma Rodrigo Pereira, Chief Financial Officer (CFO) do Grupo Delta Energia.
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